Les actions mondiales se dirigeaient vers une perte de 3% sur la semaine tandis que le dollar a atteint des sommets de 24 ans contre le yen pour une deuxième journée vendredi avant les données clés sur l’emploi aux États-Unis, alors que les investisseurs se préparent à des hausses de taux agressives de la part de la Réserve fédérale.
De nouveaux confinements en Chine alimentent également les inquiétudes concernant la croissance mondiale, tandis que les coûts élevés de l’énergie dus à la guerre en Ukraine pèsent sur les marchés européens.
“Le marché est focalisé sur le degré d’agressivité de la Fed avec son cycle de hausse”, a déclaré Giles Coghlan, analyste en chef des devises chez HYCM, soulignant que les attentes de taux plus élevés se sont solidifiées depuis un discours prononcé la semaine dernière par le président de la Fed, Jerome. Powell à la conférence des banques centrales de Jackson Hole.
Les marchés s’inquiètent du “ralentissement de la Chine, de la récession de la zone euro et d’une Fed belliciste”, a-t-il ajouté.
L’indice des actions mondiales MSCI (.MIWD00000PUS) s’est stabilisé au-dessus des creux de 6 semaines établis lors de la session précédente, mais se dirigeait vers sa troisième semaine consécutive de pertes.
Les contrats à terme S&P américains étaient stables après que l’indice S&P 500 (.SPX) a augmenté de 0,3 % jeudi.
Les chiffres de la masse salariale non agricole d’août aux États-Unis, attendus vendredi à 12 h 30 GMT, devraient montrer que 300 000 emplois ont été ajoutés le mois dernier, tandis que le chômage oscillait à 3,5 %.
Des données solides renforcent la capacité de la Fed à relever les taux pour freiner l’inflation sans freiner la croissance.
Les marchés à terme ont évalué jusqu’à 75% de chances que la Fed augmente de 75 points de base lors de sa réunion de politique générale de septembre, contre une probabilité de 69% il y a un jour.
Les actions européennes (.STOXX) ont également reculé par rapport aux plus bas de 6 semaines de jeudi, gagnant 0,5%, tandis que le FTSE britannique (.FTSE) a augmenté de 0,4%.
En Europe, les craintes d’une récession augmentent, une enquête montrant jeudi que l’activité manufacturière dans la zone euro a de nouveau diminué le mois dernier, les consommateurs ressentant le pincement d’une crise du coût de la vie qui a réduit leurs dépenses.
Le dollar américain a atteint des sommets en 24 ans contre le yen à faible rendement avant de réduire les gains pour se stabiliser à 140,28.
L’indice du dollar, qui mesure sa performance par rapport à un panier de six devises, a chuté de 0,24 % après avoir atteint un sommet de 20 ans lors de la session précédente.
L’euro a augmenté de 0,4 % à 0,9985 $.
Sur les marchés obligataires, le rendement des obligations de référence à deux ans a légèrement baissé de 2 points de base à 3,5006 %, tandis que le rendement des obligations à 10 ans a chuté de 1 pb à 3,2537 %.
Les rendements obligataires allemands à 10 ans ont augmenté de 1,5 points de base à 1,579 %.
L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) a chuté de 0,5 %, se dirigeant vers sa pire performance hebdomadaire depuis la mi-juin avec une chute de 3,6 %, alors que les attentes croissantes de hausses agressives des taux mondiaux frappent les actifs risqués.
Le Nikkei japonais (.N225) a chuté de 0,1 %, les blue chips chinois (.CSI300) ont chuté de 0,5 %, l’indice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) a chuté de 0,9 % et la Corée du Sud (.KS11) a chuté de 0,3 %.
La métropole chinoise du sud-ouest de Chengdu a annoncé jeudi un verrouillage de ses 21,2 millions d’habitants, tandis que le centre technologique de Shenzhen a également déployé de nouvelles règles de distanciation sociale alors que de plus en plus de villes chinoises tentaient de lutter contre les épidémies récurrentes de COVID-19.
Les analystes de Nomura ont déclaré que ce qui devient de plus en plus préoccupant, c’est que les points chauds du COVID-19 en Chine se déplacent des régions et des villes éloignées vers des provinces qui comptent beaucoup plus pour l’économie nationale chinoise.
“Nous maintenons l’opinion que la Chine maintiendra sa politique zéro-COVID jusqu’en mars 2023, lorsque le remaniement (de la direction) sera entièrement achevé, mais nous nous attendons maintenant à un rythme plus lent d’assouplissement de la politique zéro-COVID après mars 2023”, a déclaré Nomura.
Les prix du pétrole ont chuté de 3% du jour au lendemain avant de reprendre du terrain vendredi, mais étaient sur la bonne voie pour afficher de fortes pertes hebdomadaires en raison des craintes que le COVID-19 freine en Chine et que la faible croissance mondiale n’affecte la demande.
Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 2 % à 94,15 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 1,75 % à 88,34 $ le baril.
L’or au comptant a augmenté de 0,35 % à 1 701 $ l’once.
