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Comment acheter des actions Royal Dutch Shell (SHEL) en France 2022.

Royal Dutch Shell (SHEL)
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Auteur: Tony Loton Actualisé: June 17, 2022

Ce guide vous indique où et comment vous pouvez investir dans les actions Royal Dutch Shell, et pourquoi vous pourriez vouloir le faire en adoptant une perspective d'analyse essentiellement fondamentale.

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Tout ce que vous devez savoir sur Royal Dutch Shell

Prenons le temps de nous plonger dans Royal Dutch Shell pour en savoir plus sur son histoire, sa stratégie commerciale, ses flux de revenus et l'évolution récente du cours de son action.

Histoire de Royal Dutch Shell

Le groupe Royal Dutch Shell a été formé en avril 1907 lorsque la Royal Dutch Petroleum Company des Pays-Bas et la Shell Transport and Trading Company du Royaume-Uni ont fusionné en 1907 en réponse à la domination de la Standard Oil de John D. Rockefeller. Bien que les deux sociétés aient fonctionné comme une société en nom collectif à des fins commerciales, elles avaient des existences juridiques distinctes. La société néerlandaise était chargée de la production et de la fabrication, tandis que la société britannique s'occupait du transport et du stockage des produits.

Après qu'il a été révélé que Shell avait surévalué ses réserves de pétrole, la société est passée à une structure de propriété unique pour créer une nouvelle société mère appelée Royal Dutch Shell plc avec une cotation primaire à la Bourse de Londres et une cotation secondaire à la Bourse d'Amsterdam. Échange. Les actionnaires de Royal Dutch obtiennent 60 % de la société, qui était la propriété initiale du groupe Shell.

Quelle est la stratégie de Royal Dutch Shell ?

Shell a lancé sa stratégie Powering Progress en février 2021 pour accélérer la transition de ses activités vers des émissions nettes nulles.

L'intention était de bâtir une entreprise forte et résiliente, centrée sur le client, avec des produits et des solutions innovants pour aider les clients à atteindre le niveau net zéro. Dans ce cadre, la société s'associe à d'autres organisations dans des secteurs difficiles à décarboniser et vise à créer de la valeur en intégrant les actifs et les chaînes d'approvisionnement impliqués dans la production, l'achat, le trading, le transport et la vente de produits énergétiques dans le monde entier.

Le programme Powering Progress a quatre objectifs principaux :

  • Générer de la valeur pour les actionnaires en distribuant des dividendes et en adoptant une approche disciplinée en matière d'investissement en capital.

  • Atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 en vendant des produits à faible émission de carbone (par exemple, des biocarburants), en produisant de l'électricité à partir de sources solaires et éoliennes et en exploitant l'hydrogène et l'électricité pour alimenter les véhicules.

  • Fournir de l'énergie en alimentant les foyers, les entreprises et les transports en énergie fiable et durable, tout en soutenant les moyens de subsistance en offrant des emplois et des formations dans les communautés où la société opère.

  • Respecter la nature, y compris protéger et améliorer la biodiversité, se concentrer sur l'utilisation (et la réutilisation) plus efficace de l'eau et d'autres ressources, recycler le plastique et améliorer la qualité de l'air.

Comment Royal Dutch Shell gagne-t-elle de l'argent ?

Historiquement, la société a gagné de l'argent grâce à la production, la fabrication, le transport et le stockage de combustibles fossiles. Vous aurez sans doute vu des stations-services portant la marque Shell au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde entier. Aujourd'hui, Shell tente d'évoluer vers un avenir plus vert où les combustibles fossiles sont remplacés par des sources d'énergie renouvelable.

En 2020, plus de 60 % des revenus provenaient de l'activité Produits pétroliers. Près de 16 % provenaient des gaz intégrés, plus de 13 % de l'amont et environ 7 % pouvaient être attribués aux produits chimiques. Il est clair que la société a un long chemin à parcourir pour décarboniser ses offres.

Quelle a été la performance de Royal Dutch Shell ces dernières années ?

Le graphique ci-après montre comment, après une phase haussière initiale, l'action Royal Dutch Shell a connu une évolution en dents de scie au cours des dernières décennies. Après avoir atteint un pic de prix en 2014, les actions sont ensuite retombées à un plancher local suite au crash de la pandémie de coronavirus en mars 2020. À la fin du mois de septembre 2021, elles semblaient se redresser, mais la volatilité reste une caractéristique importante de la performance du cours de l'action.


Analyse fondamentale de Royal Dutch Shell

Il existe deux écoles de pensée en matière d'investissement : l'analyse fondamentale (ou « évaluer la valeur réelle d'une entreprise ») et l'analyse technique (ou « prédire les variations de prix à partir de modèles sur les graphiques »). Penchons-nous sur Royal Dutch Shell comme investissement potentiel d'un point de vue fondamental.

Revenus de Royal Dutch Shell

Le chiffre d'affaires d'une entreprise est le montant total des revenus générés par la vente de ses biens et services. Le chiffre d'affaires se trouve généralement en tête du compte de profits et pertes (revenus) d'une entreprise, d'où son appellation de « ligne du haut ». La croissance du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre est considérée comme une bonne chose. Il est donc regrettable que le chiffre d'affaires de cette société ait presque été divisé par deux en 2020 en raison des crises du coronavirus qui ont empêché les voitures de rouler et les avions de voler. Le côté positif, c'est qu'avec la poursuite de la reprise, les revenus pourraient doubler à partir de 2021.

État des résultats de Royal Durch Shell 2020 (source : site web de l'entreprise)

Bénéfice par action de Royal Dutch Shell

Alors que le chiffre d'affaires est appelé « recettes » dans la comptabilité des pertes et profits d'une société, les bénéfices (ou gains) sont généralement appelés le « chiffre d'affaires». Ils sont calculés en déduisant tous les coûts de l'entreprise de ses revenus. Malheureusement, le chiffre d'affaires de RDS a été mauvais récemment.

Alors que le chiffre d'affaires est appelé "recettes" dans la comptabilité des pertes et profits d'une société, les bénéfices (ou gains) sont généralement appelés "chiffre d'affaires", et sont calculés en déduisant tous les coûts de la société de ses recettes. Malheureusement, le chiffre d'affaires de RDS a été mauvais récemment.

Les problèmes liés à la pandémie mondiale ont fait que les bénéfices de la société en 2020 ont été négatifs à environ -21 milliards de dollars, ce qui signifie qu'elle a fait une grosse perte. En conséquence, le chiffre du bénéfice par action était également négatif à - 2,78 USD, contre 1,97 USD en 2019.

Ratio CB de Royal Dutch Shell

Le ratio cours/bénéfice (C/B) indique le prix de l'action que vous payez pour les bénéfices d'une société. Il est naturel pour un investisseur de vouloir payer un prix bas pour beaucoup de bénéfices, de sorte que les actions dont le ratio C/B est bas sont généralement prises en considération par rapport aux actions dont le ratio C/B est élevé. Attention, cependant, une société peut temporairement avoir un faible C/B parce que le cours de son action a beaucoup baissé, et une autre société peut avoir un C/B élevé justifié par une augmentation massive anticipée des bénéfices.

Dans la mesure où RDS a déclaré des bénéfices négatifs en 2020, son C/B serait également négatif. Cependant, en octobre 2021, les sites web financiers font état d'un C/B sur douze mois (TTM) de 31,24, soit trois fois celui de son rival BP. Sur cette mesure, BP est donc le meilleur achat.

Rendement des dividendes de Royal Dutch Shell

Les investisseurs ne bénéficient pas directement des bénéfices d'une société à moins qu'ils ne soient versés sous forme de distributions de dividendes, mais ceux qui en bénéficient ne peuvent réinvestir leurs bénéfices dans la société pour (avec un peu de chance) augmenter le prix de l'action.

Le rendement en dividendes d'une action est le montant de ses dividendes exprimés en pourcentage du prix de l'action. Ce pourcentage peut être comparé aux intérêts que vous recevriez si vous placiez plutôt votre argent sur un compte de dépôt bancaire.

Après avoir versé des dividendes à un taux régulier de 1,88 USD par action de 2016 à 2019, le paiement du dividende de 2020 a chuté de deux tiers, à 0,65 USD. Au début du mois d'octobre 2021, les sites web financiers ont fait état d'un dividende à terme de 0,54 $ et d'un rendement de dividende à terme de 3,28 %, ce qui est compétitif avec les taux d'intérêt disponibles sur les comptes de dépôt bancaire.

Flux de trésorerie de Royal Dutch Shell

Le flux de trésorerie d'une entreprise fait référence aux entrées et sorties nettes de fonds d'une entreprise sur une période définie. Un flux de trésorerie positif soutenu et constant indique que la société peut faire face à ses obligations à court terme, tandis qu'un flux de trésorerie constamment négatif ou fluctuant suggère que la société pourrait éventuellement manquer de liquidités.

Bien que les liquidités disponibles de Shell en 2019 et 2020 aient été inférieures de 30 à 40 % à leur pic de 2017, elles étaient positives, et c'est là l'essentiel.

Pourquoi acheter des actions Royal Dutch Shell ?

Depuis le dernier trimestre de 2021, le monde semble faire face à des crises énergétiques sous une forme ou une autre : de la hausse des prix du gaz naturel aux files d'attente dans les stations-services britanniques en septembre. Malgré la poussée vers les sources d'énergie renouvelable, 2021-2022 pourrait être une bonne période pour investir dans les sociétés pétrolières si la crise énergétique devient vraiment mondiale.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, à la fin de 2021, le cours de l'action semble être dans une tendance haussière à partir d'un plancher historique proche, il pourrait donc être intéressant d'un point de vue technique et économique fondamental.

Conseil d'expert pour l'achat d'actions Royal Dutch Shell

Bien qu'il existe deux types d'actions Royal Dutch Shell (RDS-A et RDS-B), elles comportent les mêmes droits et sont à peu près au même prix, contrairement à une société comme Berkshire Hathaway de Warren Buffett qui propose des actions B beaucoup plus abordables aux investisseurs qui ne peuvent pas se permettre d'acheter ne serait-ce qu'une seule action A. Il est conseillé aux investisseurs britanniques qui ont l'intention d'acheter des actions Royal Dutch Shell d'opter pour des actions B, car les dividendes sont imposés plus favorablement en raison des différences entre les systèmes fiscaux britannique et néerlandais.
- Tony Loton

5 éléments à prendre en considération avant d'acheter des actions Royal Dutch Shell

1. Comprendre l'entreprise

Il est important de comprendre tous les aspects de la société dans laquelle vous avez l'intention d'investir, et ce guide devrait vous être très utile pour vous renseigner sur les activités de la société, la façon dont elle gagne de l'argent et ses performances en tant qu'investissement potentiel. Certains investisseurs prospères apprennent à connaître une société - ou plutôt ses actions - en effectuant un petit investissement initial avant de se lancer, afin de se faire une idée de la manière dont le cours de l'action se comporte généralement.

2. Comprendre les bases de l'investissement

Le monde de l'investissement est plein de jargon et vous entendrez peut-être souvent des mots comme bulls, bears, black swans et cash cows. Il ne s'agit là que des analogies avec les animaux, mais pas dans tous les cas.

Vous avez lu des articles sur des instruments financiers tels que les actions, les exchange traded funds (ETF), les fonds communs de placement, les obligations à revenu fixe, les options, les spread bets, les contracts de difference (CFD) et bien plus encore. Alors, savez-vous ce que signifient ces termes ? Connaissez-vous la signification des notions de "bid-ask spread" et comment cela peut affecter le rendement de vos investissements ? Connaissez-vous la différence entre un ordre stop et un ordre limite pour entrer ou sortir automatiquement d'un investissement ?

Quel que soit votre point de départ, vous pouvez vous familiariser avec les marchés et investir en lisant nos guides, dont celui-ci n'est qu'un exemple.

3. Choisissez soigneusement votre courtier.

Pour trader ou investir, vous aurez besoin d'un courtier, qui de nos jours sera un courtier en ligne. Toutefois, le type de courtier que vous choisirez dépendra des actifs financiers que vous souhaitez trader. Ainsi, si une société de courtage spécialisée dans les devises (forex ou fx) peut convenir au day trading de devises, elle ne sera pas adaptée si vous souhaitez investir dans des actions à long terme.

Les day traders recherchent généralement un courtier offrant une vitesse d'exécution rapide, des spreads faibles et de nombreux indicateurs techniques sur les graphiques de prix. Les investisseurs peuvent être plus intéressés par l'accès aux rapports annuels des sociétés et par des types spéciaux de comptes fiscalement avantageux à long terme, tels que les Stocks ISA et Self-Invested Personal Pension (SIPP) du Royaume-Uni.

Nous vous proposons de nombreuses revues de courtiers et des comparaisons directes pour vous aider à faire votre choix.

4. Décidez de la somme que vous voulez investir.

Ne suivez pas le conseil de « n'investir que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre ». 

Avec cet état d'esprit, si vous pensez que vous pouvez vous permettre de perdre beaucoup d'argent parce que vous avez un emploi bien rémunéré, vous le ferez probablement. Par conséquent, une meilleure façon de formuler cela est de dire : « N'investissez qu'avec un revenu discrétionnaire ou disponible, » ce qui signifie l'argent dont vous n'avez pas besoin maintenant et dont vous n'aurez pas besoin dans un avenir proche pour payer des choses essentielles comme la nourriture et le loyer.

Une fois que vous savez combien vous pouvez vous permettre d'investir, vous pouvez décider comment placer cet argent sur les marchés : soit en une seule fois, soit par le biais de la méthode du dollar cost averaging. Même si vous investissez tout votre argent en une seule fois, ce qui est rarement une bonne idée, vous ne devez jamais tout investir dans une seule action qui pourrait échouer et faire chuter l'ensemble de votre portefeuille. Apprenez-en davantage sur la diversification entre plusieurs actifs, ainsi que sur la gestion du risque de baisse en utilisant des ordres stop pour limiter les pertes ou sécuriser les profits.

5. Décidez d'un objectif pour votre investissement.

« Si vous ne planifiez pas, vous planifiez d'échouer. » 

« Si vous ne vendez pas quand vous le voulez, vous finirez par vendre quand vous le devez ! » 

Il est bon de garder ces deux phrases à l'esprit lorsque vous investissez. Planifier la durée pendant laquelle vous avez l'intention de conserver vos investissements est important, et s'assurer que vous pouvez attendre aussi longtemps pour récupérer votre argent (et plus) est tout aussi important. Par conséquent, vous devez décider si votre objectif d'investissement est de financer les études supérieures de vos enfants, de bâtir un fonds de retraite ou simplement de vous amuser à court terme avec le marché.

L'essentiel sur l'achat d'actions Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell est un concurrent de la société pétrolière britannique BP. À l'instar de BP, cette ancienne société de combustibles fossiles tente de se repositionner en tant qu'avant-garde pour un avenir durable. Bien que RDS soit une option d'investissement moins intéressante que BP sur certaines mesures telles que le C/B et le rendement des dividendes, elle présente les avantages suivants :

  • L'entreprise a une stratégie « progressiste ».
  • Elle a un flux de trésorerie positif.
  • Elle rapporte des dividendes.

FAQ

  1. Les actions de Royal Dutch Shell sont échangées à la Bourse de Londres (symboles boursiers RDSA et RDSB) et à la Bourse d'Amsterdam (symbole boursier RDSA). Vous pouvez également trouver des cotations secondaires sur d'autres exchange comme le New York Stock Exchange (symboles boursiers RDS-A et RDS-B).

  2. Oui, cette action verse des dividendes, mais le traitement fiscal des actions « A » et « B » est différent en raison de leurs cotations aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Par conséquent, les Britanniques ont tendance à acheter les actions B tandis que les investisseurs néerlandais privilégient les actions A.

  3. Cette situation remonte à 1907, lorsqu'une société néerlandaise et une société britannique ont fusionné mais ont conservé leur existence juridique distincte. Maintenant que les deux sociétés sont correctement combinées, vous pouvez toujours acheter des actions « A » et « B » pour les investisseurs néerlandais et britanniques respectivement.

    Comment les actions ont-elles réagi à la crise énergétique du troisième trimestre 2021 ?

    Les actions de RDS ont toutes deux grimpé en flèche lorsqu'une crise énergétique internationale s'est déclarée en septembre 2021.

  4. Quelles que soient les perspectives d'une société, vous ne devriez jamais investir tout votre argent dans une seule action qui rendrait tout votre portefeuille sans valeur si la société faisait faillite. La diversification est de mise, ce qui signifie répartir votre argent sur plusieurs actions et autres actifs tels que l'or.

  5. Si votre position en actions est devenue rentable (par exemple, de 20 %), vous pouvez appliquer un « ordre stop » pour vendre votre mise automatiquement si le prix baisse d'un certain montant (disons, 10 %) afin de protéger au moins une partie de votre profit accumulé. Un ordre stop suiveur augmentera automatiquement, protégeant une plus grande partie de votre argent au fur et à mesure que votre position en actions se rapproche du profit.

  6. Non. En fait, les ordres stop sont souvent appelés « ordres stop-loss », car leur objectif principal est de vendre automatiquement vos actions à partir d'une petite perte avant qu'elle ne devienne une grosse perte lorsque le cours de l'action chute.